今日のスケジュール

直近7日 新規追客 本日達成率 0/0件
0% 本日達成 追客対象: 0件 本日完了: 0件 累計接触: 0件 案内準備: 0件
💬 今月 Housii 登録: —件 接触: —件 返信率: — 案内率: —

顧客一覧

名前をクリックで詳細・追客記録

見込み表

成約見込みの高い顧客を管理します

売上管理

契約数・売上を会社全体・担当者別に確認できます

IS管理（インサイドセールス）

担当者別の行動量・案内取得・売上関与を管理します

FS管理（フィールドセールス）

担当者別の案内取得・面談実施・成約を管理します

決済管理

ローン審査・決済タスクを一元管理。新築/中古別・1期/2期別に集計します

経営管理

月次の売上・インセンティブ・経費・利益を管理します（管理者のみ閲覧可）

統計・実績

媒体別の案内取得率・成約率を確認できます

設定

追客優先度ルール

スコア合計で自動判定（最優先130+ / 優先80+ / 通常40+）

新規7日以内＋150点（最優先・必須）
案内後3日以内＋120点
Facilo活動度70+＋90点
返信あり＋100点（Housii返信）
新規8〜14日＋80点
案内後4〜7日＋70点
Facilo活動度40〜69＋50点
最終接触14日+＋60点
最終接触7〜13日＋30点
交渉中＋40点

Chrome拡張機能（Facilo・Housii連携）

フォルダ: AI開発用/AIパーソナルアシスタント/extension/

  1. chrome://extensions → デベロッパーモードON
  2. 「パッケージ化されていない拡張機能を読み込む」→ extensionフォルダ選択
  3. 拡張機能の「詳細」→「ファイルのURLへのアクセスを許可する」をON
  4. Facilo顧客一覧を開く → 拡張アイコン → 「Faciloからデータ取得」→「アプリに同期」
  5. Housiiでメッセージを受信すると「📩 返信あり」が自動表示

📞 IS担当者管理

インサイドセールス担当者と日次行動量目標を設定します。

※ 選択肢は「ユーザー管理」で役割を「IS担当」として登録した人のみ表示されます。先にユーザー管理から追加してください。

日次目標 = Housii送信数の1日あたり目標件数

🔧 既存データ一括修正

Faciloなどから取り込み済みで担当者が未設定の顧客を、一括で「今ログインしている自分」の担当に変更します（すでに担当者が設定済みの顧客は変更されません）。

「接触済み」の顧客を全て「新規」に戻します。
※ 案内予定・案内済み・交渉中・成約・離脱は変更しません

担当者名の表記ゆれ（例:「堀内」→「堀内直人」）を、顧客・サブ担当・決済データすべてにわたって一括で置き換えます。ユーザー管理に登録した名前と、過去に記録された担当者名が食い違っている場合にお使いください。

→

過去に削除した顧客は、Facilo再同期をしても復活しない仕組みになっています。もし削除した顧客を今回だけ再取得できるようにしたい場合、削除履歴をクリアしてください（クリア後にFaciloと同期すると、以前削除した顧客も新規登録され直します）。

🔐 ユーザー管理（Googleログイン許可リスト）

ここに登録したGoogleアカウントのメールアドレスのみログインできます。管理者はすべてのデータを閲覧でき、営業担当は自分の顧客のみ表示されます。

新しいユーザーを追加

※ パスワードはハッシュ化して保存されます

👤 担当者設定

自分の名前を設定すると、ダッシュボードに「自分の顧客のみ表示」フィルターが使えます。

📅 Googleカレンダー連携

カレンダーの埋め込みURLを設定すると「カレンダー」ページに表示されます。ここで登録したカレンダーは、自分がログインしたときだけ表示されます（他のメンバーには見えません）。

Gmailアドレスを入力するだけでOKです。
例: yourname@gmail.com
Googleアカウントのカレンダーが自動的に設定されます。

データ管理・エクスポート

🗂 旧データ（Firebase移行前）の復元

recovery.html でダウンロードした livas_old_data_backup.json を選択すると、全項目をこのクラウドデータベースに書き戻します。