今日のスケジュール

直近5日 Housii新規追客 本日達成率 0/0件
0% 本日達成 追客対象: 0件 本日完了: 0件 累計接触: 0件 案内準備: 0件
今月 Housii 登録: —件 接触: —件 返信率: — 案内率: —

見込み・顧客

全顧客から名前・電話で探せます。名前をクリックで詳細・追客記録

見込み・顧客

動いている案件（見込み）と、全顧客の検索をここで切り替えます

IS管理（インサイドセールス）

担当者別の行動量・案内取得・売上関与を管理します

案内一覧

案内が終わったら「実施」を押して結果と確度を入れます（確度3以上は見込み表へ）。できなかったら「未実施」を押して理由を選びます

FS管理（フィールドセールス）

担当者別の案内取得・案内実績・紹介・媒介取得・契約と歩留まりを確認します

決済管理

ローン審査・決済タスクを一元管理。担当者別・1期/2期別に集計します

業者物件チェック

業者から預かって自社HPに載せている物件を、毎朝自動で業者サイトと突き合わせます。違いが出た物件は公開ページを自動で「確認中」にしています。業者に確認して結果を選ぶと、10分以内に公開ページへ反映します

経営管理

月次の売上・インセンティブ・経費・利益を管理します（管理者のみ閲覧可）

監査ログ

顧客・見込み客・決済データの変更履歴を確認できます（管理者のみ閲覧可）

売上・実績

案内と契約がどこで詰まっているかを目標と比べて確認し、契約の一覧と目標を管理します

設定

追客優先度ルール

スコア合計で自動判定（最優先130+ / 優先80+ / 通常40+）

新規7日以内＋150点（最優先・必須）
案内後3日以内＋120点
Facilo活動度70+＋90点
返信あり＋100点（Housii返信）
新規8〜14日＋80点
案内後4〜7日＋70点
Facilo活動度40〜69＋50点
最終接触14日+＋60点
最終接触7〜13日＋30点
交渉中＋40点

Chrome拡張機能（Facilo・Housii連携）

フォルダ: AI開発用/AIパーソナルアシスタント/extension/

  1. chrome://extensions → デベロッパーモードON
  2. 「パッケージ化されていない拡張機能を読み込む」→ extensionフォルダ選択
  3. 拡張機能の「詳細」→「ファイルのURLへのアクセスを許可する」をON
  4. Facilo顧客一覧を開く → 拡張アイコン → 「Faciloからデータ取得」→「アプリに同期」
  5. Housiiでメッセージを受信すると「返信あり」が自動表示

IS担当者管理

インサイドセールス担当者と日次行動量目標を設定します。

※ 選択肢は「ユーザー管理」で役割を「IS担当」として登録した人のみ表示されます。先にユーザー管理から追加してください。

日次目標 = Housii送信数の1日あたり目標件数

担当者カラー設定

「案内割り振り一覧」「割り振り先別 成約率」に表示する担当者名のタグ色を設定します。

既存データ一括修正

Faciloなどから取り込み済みで担当者が未設定の顧客を、一括で「今ログインしている自分」の担当に変更します（すでに担当者が設定済みの顧客は変更されません）。

担当者名の表記ゆれ（例:「堀内」→「堀内直人」）を、顧客・サブ担当・決済データすべてにわたって一括で置き換えます。ユーザー管理に登録した名前と、過去に記録された担当者名が食い違っている場合にお使いください。

→

過去に削除した顧客は、Facilo再同期をしても復活しない仕組みになっています。もし削除した顧客を今回だけ再取得できるようにしたい場合、削除履歴をクリアしてください（クリア後にFaciloと同期すると、以前削除した顧客も新規登録され直します）。

ユーザー管理（Googleログイン許可リスト）

ここに登録したGoogleアカウントのメールアドレスのみログインできます。管理者はすべてのデータを閲覧でき、営業担当は自分の顧客のみ表示されます。

新しいユーザーを追加

※ パスワードはハッシュ化して保存されます

担当者設定

自分の名前を設定すると、ダッシュボードに「自分の顧客のみ表示」フィルターが使えます。

Googleカレンダー連携

カレンダーの埋め込みURLを設定すると「カレンダー」ページに表示されます。ここで登録したカレンダーは、自分がログインしたときだけ表示されます（他のメンバーには見えません）。

Gmailアドレスを入力するだけでOKです。
例: yourname@gmail.com
Googleアカウントのカレンダーが自動的に設定されます。

データ管理・エクスポート

旧データ（Firebase移行前）の復元

recovery.html でダウンロードした livas_old_data_backup.json を選択すると、全項目をこのクラウドデータベースに書き戻します。